私達がすること
チャータード・グループは質の高いサービスを世界中のお客様にご提供する事を心掛けています。CIM社の顧客担当者は、それぞれのお客様の幅広い投資目的に沿った金融サービスを、オーダーメードでご提供する責任を負っています。
お客様に投資成果を上げて頂くためには、厳しい基準に従ったリスク管理が欠かせません。チャータード・グループにおいては、個別銘柄やマクロ経済環境の進展に応じて変化するクレジットやポートフォリオに係るリスクを、運用を担当する各部門が注意深く分析し管理しています。これらのリスク管理や法令順守に携わる部門は、必要で的確な対策を打つ為の権限を与えられています。
それぞれのお客様は、異なる投資目的とリスク許容度をお持ちです。従って、CIM社では、それぞれのお客様のご要望に沿って、幅広い金融商品や最新の金融工学を使い、オーダーメードの金融サービスをご提供させて頂きます。
＊お客様とは、適格投資家及び機関投資家の皆様を意味します。
機関投資家の皆様
元本の確保や安定した利回りを必要とする法人、年金基金、公的基金、及び保険会社等の適格投資家の皆様は、CIM社にとって重要なお客様です。
それぞれの機関投資家の投資目的を理解し分析する事によって、オーダーメードの金融サービスをご提供致します。
その為には、元本保証の有無や様々な通貨や金融市場への投資の組み合わせを、各国の法制度に準拠した方法でご提案致します。
適格投資家の皆様
財産の管理と運用には、高度の金融知識と経験が必要です。その為に必要な幅広い金融商品とサービスを、CIM社では資産家の皆様及びその運用者にご提供いたします。
投資計画と運用
CIM社はお客様毎にオーダーメードの戦略的な資産配分と投資ガイドラインの策定を行います。また、運用成果の分析やリスク管理、必要な資産再配分を的確に行います。
資産保全（Estate Preservation）
資産価値の保全と定期的な配当の支払いは、適格投資家の皆様の大きな課題だと、CIM社では考えています。また、後継者への資産の移管や、税務、投資に関する戦略作りもCIM社にてご相談を受けさせて頂きます。
資金計画と運用報告
適格投資家の皆様は、常に資金計画の策定や正確な運用報告を必要とされています。CIM社はそのようなお客様がそれぞれのライフスタイルに合った運用成果をあげられるよう、お手伝いをさせていただきます。
ファイナンシャル・プランナーの皆様
チャータード・グループは、ファイナンシャル・プランナーを通じて金融商品を販売するPWM日本証券株式会社が所属するグループです。1999年よりファイナンシャル・プランナーの皆様と共に高品質の金融サービスを投資家の皆様にご提供して来ました。
ファイナンシャル・プランナーのお客様が適格投資家もしくは機関投資家の場合には、CIM社は幅広い金融商品とサービスをご提供させて頂き、ファイナンシャル・プランナーの皆様を全力で支援させて頂きます。